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发布日期：2024-11-17 12:03 点击次数：101
（原标题：芯片行业，伤弓之鸟）
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近半年，全球半导体行业的政策风向骤变，不仅源于科技竞争的加重，更是因产业供应链被从头扫视，渐渐转向区域化、多元化。
特朗普在竞选历程中对芯片法案的不悦以过头对半导体的频繁表态，再度激励了全球对半导体产业安全和自主发展的深度存眷。
日本、韩国、欧洲、东南亚、中国大陆以及中国台湾等纷纷调遣政策，加快出台各项政策、补贴和投资盘算，以增强各自的半导体实力，这场技艺竞逐背后的政策变化反馈出不同国度地区对于半导体政策的再界说。
在各样新政策的冲击之下，全球半导体阛阓会进一步去全球化吗？
好意思国聚焦于半导体
特朗普上个月刚月旦了一波这两年的《芯片与科学法案》。
在长达近三小时的访谈节目中，他强横抨击了《芯片与科学法案》，特朗普暗意，“阿谁芯片左券糟透了。咱们参加了巨额资金，却是给那些富饶的公司。”
特朗普认为，联邦政府本不错通过加征关税的方式，让芯片制造商参加更多自有资金在好意思国建厂。他还认为该法案并不成委果眩惑“优质公司”来好意思投资。“你根底不需要拿出一分钱，”特朗普说，“你只需把关税普及到实足高的水平，他们就会自动来好意思国建芯片工场，根底不需要政府的补贴。”
访谈中，特朗普还月旦了中国台湾，称“他们偷走了咱们的芯片产业”，并将二者联系比作“黑帮保护费”。“他们但愿咱们保护，他们想要保护，”特朗普说说念，“但他们不给咱们保护费，不是吗？黑帮还会向你收保护费，对吧？”他补充说，“当我看到咱们花了那么多钱让别东说念主来出产芯片，这不是正确的作念法。”
天然，这不是特朗普第一次对半导体行业开火。
此前继承彭博社采访时，特朗普就暗意中国台湾窃取了好意思国的芯片业务。
“……中国台湾照实把咱们100%的芯片业务拿走了。我认为，中国台湾应该为咱们支付用度……他们夺走了咱们果然 100% 的芯片行业……咱们不应该让这种事情发生。当今咱们给他们数十亿好意思元在好意思国制造新芯片，然后他们也会把这些钱拿走，换句话说，他们会制造它，然后再把它带且归。”
这番采访一度在全球的半导体阛阓掀翻了一场海啸，激励了繁密半导体巨头的股价暴跌，而上个月的采访也激励了不少企业股价再次下落，在某种意旨上，特朗普对于芯片的发言也曾成为了全球半导体阛阓的晴雨表。
而在特朗普持重当选后，全球王人在酷好，他接下来会对好意思国咫尺的半导体政策作念出什么内容性调遣呢？
早先值得存眷的是，咫尺好意思国拜登政府也曾启动加快鞭策《芯片法案》的落地，力争在特朗普上任前完成磋议的补贴，据了解，尽管好意思国商务部已分拨了杰出90%的390亿好意思元拨款，但到咫尺为止，商务部只文书了一项具有不努力的左券。
接下来的两个月对仍在谈判中的20多家公司至关纷乱。据知情东说念主士败露，包括台积电和格芯在内的公司也曾完成了谈判，并瞻望很快会作念出最终的拨款公告，而英特尔、三星和好意思光等公司仍在处理合同中的一些内容性细节。
拜登政府但愿在2024年底之前尽可能敲定更多左券，以便好像将资金流向那些达成特定里程碑的公司，特朗普确当选加重了这一病笃感，因为拜登团队但愿将其工业政策举措从党派政事中禁闭开来，芯片制造商也但愿幸免在新政贵寓台后从头谈判条件。
而特朗普这边，尽管他月旦该法案“太倒霉了”，但共和党众议院议长迈克·约翰逊随后暗意，将寻求“精简”该法案，并收回了之前对于共和党“可能”寻求根除该法案的言论。
因而在可想到的异日，《芯片法案》不会被奏凯取消，据好意思国媒体报说念，业内东说念主士渊博认为《芯片法案》将基本看护近况。
毕竟，恰是特朗普政府第一次鞭策台积电——全球率先的芯片制造商——在亚利桑那州开拓工场，联邦规定也将迫使其第二任期内破钞国会批准的《芯片法案》资金，包括至2026财年之前用于奏凯奖励的390亿好意思元。
“明显，选举并未蜕变基本的地缘政事挑战，”政策与国际研究中心（CSIS）高档研究员苏贾伊·J·希瓦库马尔（Sujai J. Shivakumar）暗意。
与拜登的其他工业政策举措比较，《芯片法案》取得了庸俗的支撑。白宫发言东说念主指出，这项法案得到了两党的支撑，并强调这是政府“悉力于好意思国经济和国度安全”的基石。
但特朗普政府可能会寻求剥离《芯片法案》中他们认为是社会优先事项的内容——举例要求建立托儿设施，或渴望公司与当地工会协商，并努力减少工场的环境影响。
据彭博社报说念，来自国会山的共和党职员暗意，若共和党在来岁齐备逼迫国会两院，他们已在进行崇拜的推敲，盘算通过预算长入程序鞭策此类创新。共和党众议院议长约翰逊相当存眷简化环保要求，超越现存的许可豁免，而业内游说者也在盘算鞭策扩大税收抵免，以便在来岁的税务谈判中取得更多支撑。
而企业的担忧不在于共和党创新会蜕变他们的补贴总数，而在于它们可能会进一步拖延资金的披发——一些芯片高管也曾感到资金迟迟未到。许多款式已达成初步的里程碑，政府高档官员暗意，这意味着资金的第一批拨付将在合同签署后尽快进行。
但以英特尔、好意思光和三星为首的几个巨头咫尺还在进行谈判，这些谈判很可能最终会拖到特朗普上任之后，拜登政府的主义是在其任期末端之前尽可能分拨完大部分资金，但特朗普可能会试图远隔并从头谈判也曾签署的联邦合同。
总统换届为好意思国异日半导体产业的发展增多了许多不敬佩性，同期也在辞全国范围内产生着长期影响。
日本——650亿好意思元补贴
对于日原本说，当年三四年的最大后果，是眩惑了台积电来熊本设厂，本年2月，台积电熊本工场持重启动，并盘算在本年晚些时候启动大界限出产，但日本当今合计光是熟识制程还不够，它雷同也想在先进制程里分一杯羹。
据报说念，日本政府盘算在2030财年之前提供至少10万亿日元（约合650亿好意思元）的支撑，以鞭策半导体和东说念主工智能产业的发展，首相石破茂在新闻发布会上暗意：“咱们将制定一个新的支撑框架，眩惑杰出50万亿日元的公私投资，在异日10年内鞭策产业发展。”
该盘算将纳入11月最终敲定的轮廓经济决策。最奏凯的可能受益方是即是由日本政府支撑的Rapidus公司，该公司盘算大界限出产先进芯片。这项支撑将以补贴、通过政府磋议机构的投资以及私东说念主金融集团披发的贷款的债务担保格式提供。
据了解，日本政府将推出一个加强东说念主工智能和半导体产业基础的框架，盘算的愿景蔓延至2030财年，瞻望这一框架将对合座经济产生160万亿日元的经济影响。磋议部门和机构将准备立法，以便政府机构好像为像Rapidus这么的公司提供债务担保和投资支撑，而主义是在2025年将该提案提交国会。
日本政府认为，从经济安全的角度来看，建立半导体领域的先进技艺是必要的。当年政府领受逐年分拨补贴的方式，具有较低的可预测性，因此政府决定转向通过多年的支撑来锁定支持。
咱们不妨再往复顾一下2020年日本推出的METI半导体振兴政策，事实上这项政策包括了三个法子：加强国内出产才略、与好意思国鄙人一代技艺上结成定约，并发展具有颠覆性后劲的异日技艺。
从2021财政年度到2023年，日本政府为半导体行业参加了3.9万亿日元（约合270亿好意思元），在GDP占比上以致杰出了好意思国的芯片法案。
当作第一步，日本先进半导体制造公司（JASM）在台积电、索尼和电装的配合下，在熊本成立，出产逻辑芯片。JASM已取得最大份额的政府补贴，盘算年底在熊本开拓第二座工场，配搭伙伴将包括丰田，也即是前文提到的台积电熊本工场。
METI政策的第二步中枢是Rapidus，这是一家政府支撑的初创公司，领有丰田、索尼、电装、镁光、NEC、NTT、软银和三菱UFJ等八家主要日本公司构成的定约。Rapidus正在与IBM和欧洲率先的微电子研发中心IMEC配合，盘算到2027年已毕2纳米芯片的大界限出产。
在新的支撑框架下，日本政府将支撑Rapidus在多个方面的融资责任。末端咫尺，政府已决定为一项需要5万亿日元资金以启动大界限出产的款式提供920亿日元的补贴。
另一个较不为东说念主知的发展是，日本在2022年建立了率先半导体技艺中心（LSTC）。LSTC负责鞭策研发，而Rapidus则负责出产。LSTC对日本先进半导体技艺的发展至关纷乱，波及芯片想象、物理晶体管想象、快速响应出产工艺、材料技艺和先进封装技艺等。
在METI政策的第三步中，日本盘算基于光子学和电子学的和会，开发具有颠覆性的技艺，这可能对数据中心和6G技艺产生真切影响，尤其是在超高速数据传输、低延迟和能效方面。
对于日原本说，当年摧毁的扶持难以在更大的技艺挑战上取得后果，最昭彰是即是负责2纳米出产的Rapidus，光靠此前的资金明显难以达成主义，伴跟着地缘政事冲突加重，来自好意思国的压力冉冉变大，日本也开出了我方的猛药。
韩国——取消责任时候上限
半导体无疑对于韩国这个以生意为导向的经济体至关纷乱，旧年光是芯片就占据了韩国总出口的16%，天然，其中绝大部分王人来自于三星和SK海力士这两大巨头。
过往三四年时候中，韩国政府照实冷落了不少对于芯片的资金补贴盘算，而如今，韩国政府以致对处事法动起了心想。
据报说念，韩国在野党周一冷落了一项立法，旨在向半导体制造商提供补贴，并罢免国度责任时长上限，以应酬行将上任的好意思国总统特朗普可能遴荐的要领带来的潜在风险。
此前，韩国总统尹锡悦警告称，特朗普恫吓对中国入口商品征收重税，这可能促使中国竞争敌手大幅削减出口价钱，从而冲击韩国芯片公司在外洋阛阓的份额。
在野党冷落的这项法案出台之际，像三星电子等芯片制造商正靠近来自台湾和中国等国度竞争敌手的日益热烈的竞争，而该法案将匡助韩国公司应酬挑战，相当是在半导体生意战期间，中国、日本和好意思国等已启动向本国制造商提供补贴。
左证该法案，部分参与研发的职工将被允许延长责任时长，罢免每周责任时限为52小时的处事规定章。
天然，这项修改处事法的法案并非毫无道理。据韩媒报说念，由于韩国每周责任时候最长为 52 小时，三星电子的系统 LSI 部门在定期完成款式方面靠近挑战，职工往往被动淹没未完成的任务以校服执法。
三星出动应用程序 (AP) 开发团队的一位高档工程师暗意：“连年来，尽管款式截止日历阁下，但由于 52 小时的逼迫，我不得不在未完成责任的情况下离开责任岗亭回家，这种情况也曾发生过许屡次了。因此，一些过错职工就怕会加班，因此公司不会纪录他们的加班时候。”
据报说念，该AP团队负责芯片开发，与苹果、高通、联发科等外洋巨头竞争，但其职工界限比竞争敌手小10到20倍，这加大了定期完成款式的压力。
资深研究东说念主员认为，该政策逼迫了三星实施“超等差距”政策。“超等差距”政策是一项持久主义，旨在通过无间已毕技艺和服从冲破，在全球竞争敌手中取得巨大竞争上风。这一政策需要大宗的时候和资源参加，而咫尺的责任时候逼迫禁止了这一参加，使该公司无法充分发达其竞争后劲。
三星的里面雇佣执法例定，半导体研发团队领受一个月弹性责任制，要求每月平均每周责任 52 小时，而不是每周责任。不校服执法会立即激励东说念主力资源部门的打扰，并强制停职。因此，一些职工不得不遴荐“非持重”责任来餍足客户的居品委派时候表和绩效圭臬。
与此同期，与以大王人量出产为基础的三星内存部门比较，系统 LSI 和代工业务严重依赖熟练的工程师和充足的职工。
三星的代工团队与台湾的台积电竞争，必须长久如一地餍足病笃的款式期限，每六个月到十二个月向智高手机制造商提供新芯片。此外，三星的代工部门需要专科东说念主员实时响应专注于先进工艺的好意思国和欧洲科技公司的恳求。
但这一法案雷同收到了反对，三星工会反对这一举措，称三星试图将其“处分失败”沮丧于处事法，而一些月旦东说念主士认为，雷同支持每周 52 小时责任制的 SK 海力士仍具有竞争力。
对于韩国来说，成也两大巨头，败也两大巨头，尤其是酌量到SK海力士并不参与到非存储芯片的研发当中，与外洋巨头竞争的重负就落到了三星的肩上，要是不成接续内卷，恐怕很难跟上如本日趋热烈的半导体阛阓竞争，这对于韩国政府来说是一个两难的抉择。
中国台湾——逼迫2nm技艺出口
对于中国台湾来说，咫尺它在晶圆代工方面的实力独步于寰宇，其中最过错的点还在于台积电，过往中国台湾也赐与了它至极多的优待政策，而如今全球的存眷点，即是台积电外洋设厂的制程技艺，而中国台湾方面也近日也再次重申了这条红线。
中国台湾经济事务部长郭智辉暗意，中国台湾的技艺保护执法退却台积电（TSMC）在外洋出产2纳米芯片，因此公司必须将其首先进的技艺保留在中国台湾。
他在台北立法院经济委员会的会议上暗意：“由于台湾有磋议的规定来保护本国的技艺，台积电咫尺不成在外洋出产2纳米芯片。”他还暗意：“天然台积电盘算异日在外洋出产2纳米芯片，但其中枢技艺仍将保留在中国台湾。”
据了解，中国台湾法律逼迫芯片制造商只可在外洋出产比国内晶圆厂技艺过时一代的芯片。台积电在7月对投资者暗意，其下一代A16芯片盘算于2026年下半年进入量产，而2纳米芯片将在来岁启动扩大出产。
左证台积电的外洋制造门道图，该公司盘算在本十年末之前在好意思国出产2纳米或更先进的芯片，届时其位于亚利桑那州的第二座晶圆厂将在2028年参加使用，该厂将领受3纳米和2纳米工艺技艺。
台积电暗意，位于亚利桑那州的第三座晶圆厂将出产领受2纳米以致更先进工艺技艺的芯片，而台积电位于亚利桑那州的第一座晶圆厂将于下个月启动扩大4纳米芯片的出产。
与此同期，台湾半导体产业协会（TSIA）会长侯永清暗意，历史评释，好意思国总统选举的终结不会显赫影响配合联系。他在新竹的论坛上暗意：“双边陲系并莫得因为政事花样的变化而发生蜕变。”他补充说念：“天然配合细节可能会有所调遣，但咱们将在一切敬佩之后再进行评估。”
在被问及半导体产业协会若何匡助土产货半导体公司应酬特朗普在竞选期间恫吓征收10%的关税时，侯永清暗意，协会尚未收到任何持重告知。
可是，他暗意，中国台湾应参加更多资源以鞭策芯片技艺的跳跃，并扩大供应链专科常识，以看护全球教唆地位。侯永清说：“咱们应该加快研发，以确保咱们在全球半导体供应链中不可或缺的地位。”他还暗意：“咱们正在与政府配合，望望是否不错眩惑番邦配搭伙伴在台湾配置想象和材料中心。”
对于中国台湾来说，尽管台积电外洋设厂的大趋势不可幸免，但首先进的制程长久紧紧掌捏在我方手里才是过错，酌量到台积电在好意思国设厂的程度并不堪利，不错说在相当长一段时候里，它王人无须追思技艺外流的问题。
欧洲——来自巨头的警告
相较于其他国度地区，欧洲的担忧明显更多一些，不仅是政府在费神，连企业王人有点像热锅上的蚂蚁一般了。
据报说念，欧洲三泰半导体公司首席实行官在2024年慕尼黑电子展上暗意，对保护主义持严慎气派，并称：“莫得哪个国度好像主导半导体行业。”
来自德国英飞凌、法国和意大利的意法半导体以及荷兰恩智浦的首席实行官们在慕尼黑举行的Electronica 2024展会期间集体发声，此举是因为越来越多的公论认为，除了好意思国和中国，欧盟也应当独处出产半导体。他们暗意：“当年十年不敬佩性增多，且由于持续的民族主义产业政策，行业受到了影响。”
英飞凌首席实行官Johanna指出：“半导体产业的供应链至极碎屑化，且由于关税政策，情况只会变得更糟。”
意法半导体首席实行官Jean-Marc Chery暗意：“为了出产中国所需的半导体和西方所需的半导体，建立其他场合的供应链在材料和工程方面至极腾贵。”他指出，半导体产业的供应链正在被报复。
NXP首席实行官Kurt Sievers对好意思国当选总统唐纳德·特朗普的转头暗意祝福，但也抒发了令东说念主失望的主张：“莫得哪个国度好像主导半导体行业，或成为与其他国度独处的存在。”欧盟盘算到2030年投资430亿欧元（约64万亿韩元），将其阛阓份额普及到20%。
值得一提的是，此前荷兰经济部长就在10月暗意，他但愿成立一个“自觉定约”，以加强欧盟的原土狡计机芯片产业，并保持与好意思国和中国的竞争力。
在罗马举行的七国集团（G7）工业部长会议期间，Dirk Beljaarts暗意，尽管荷兰是全球率先的芯片开拓制造商ASML的总部所在地，但荷兰但愿“促进其他欧友邦家领有多个出产、拼装和封装工场。”
他说：“为了在全球其他主要竞争者中领有更强的欧盟影响力并获取杠杆作用，配合至极纷乱，而荷兰喜跃在这一历程中发达教唆作用。”
对于欧洲来说，想把更多的芯片制造业留在国内并不是一件容易的事情。左证欧盟的《欧洲芯片法案》，欧盟委员会的主义是到 2030 年占据全球微芯片价值链的 20%，高于 2022 年的 9% 傍边。但本年早些时候委员会承认，欧盟根底无法已毕这一主义：7 月份的一份评释暗意，到 2030 年，欧盟的份额瞻望仅增长至 11.7%。
事实上，此前最标识性的新建工场中，英特尔也曾暂缓了我方的投资盘算，只须台积电的工场正在稳步扩充任中，这对于欧洲半导体产业来说并不是什么好音书，也难怪三大巨头连合发声，暗意了对异日的担忧。
印度及东南亚——配合与补贴
对于位于南亚的印度，以及不包括新加坡在内的几个东南亚国度，近期也加快了对半导体的扶持补贴盘算。
先来说印度，印度政府在 2021 年 12 月启动的印度半导体盘算(ISM) 下 76,000 亿卢比激励基金的第一阶段取得了告捷。在不到 36 个月的时候里，五个半导体款式已获批取得中央和州政府的激励。其中包括四个芯片封装厂和一个芯片制造厂均处于不同的开拓阶段，瞻望将在 2025 年至 2027 年间参加运营。
跟着 ISM 第一阶段的末端，印度群众们正在敦促行将启动的第二阶段款式，重心是与全球半导体教唆者建立配搭伙伴联系，扩大化学品慈悲体等原材料的生态系统，并加随便度为无间发展的行业培养熟练的东说念主才。
而在近期，印度媒体报说念，英伟达已提议与印度成立一家连合芯片开发公司。这次配合旨在应用印过活益增长的半导体想象专科常识，并挖掘印度无间扩大的阛阓，这家全球率先的图形处理器 (GPU) 提供商但愿应用印度无边的芯片想象基础，开发一款印度专用的芯片。
报说念征引知情东说念主士的话强调，该提议是英伟达首席实行官黄仁勋在本年早些时候与印度总理纳伦德拉·莫迪会面时冷落的。知情东说念主士败露称：“政府咫尺正在研究这种连合开发芯片的资本、效益、用例等细节。”
据了解，这种连合开发的芯片不错左证印度的用例进行定制，比如印度铁路的安全系统 Kavach，印度初创企业、企业和政府还不错使用该芯片来支撑可能在政府左证 AI 任务推出该芯片的情况下出现的多样应用程序。
从补贴到配合，印度这一新兴半导体阛阓正卯足了劲来壮大我方的实力。
而在越南亦然如斯，越南盘算与投资部长阮志雄上周暗意，政府“正在准备管待一个新的期间”，这指的是2026到2030年之间的四年时候。他向媒体暗意，越南国会正在酌量简化芯片制造投资程序，以眩惑番邦企业前来投资。
这一简化要领将使得越南“从预先审查迁移为过后审查”一些高技术公司的投资款式。此外，部单干业园区和环境保护区将不再要求事前批准环境保护和消防谨防要领。
左证本年早些时候由BCG和半导体行业协会发布的评释，越南被认为是瞻望将增长其封装、测试和拼装（ATP）才略的国度之一。该评释预测，东南亚等新兴阛阓将在封装领域进行“大界限ATP才略膨胀”。左证评释，越南在2022/2023年的ATP才略占全球1%，但瞻望到2032年将占全球ATP才略的9%。
BCG将越南姿色为“相对较新的参与者”，但也指出，越南也曾告捷眩惑了英特尔和安靠（Amkor）等公司的投资——据报说念，安靠正在投资16亿好意思元开拓一个20万普通米的先进封装设施。
马来西亚和越南的情况近似，也在加紧眩惑国外公司的投资。
马来西亚总理安瓦尔·本·易卜拉欣在本年早些时候的新闻发布会上暗意：“我认为马来西亚是半导体出产最中立、最不订盟的地点，有助于建立更安全、更具弹性的全球半导体供应链。”
旧年，仅槟城就眩惑了 128 亿好意思元的番邦奏凯投资，比前七年的总数还多。政府正加紧努力，从地缘政事践诺中获益。当作国度半导体政策 (NSS) 的一部分，该国盘算建立十家土产货想象和先进芯片制造公司，年收入至少为 2.1 亿好意思元。它还盘算建立 100 多家半导体磋议公司，年收入高达 2.1 亿好意思元。
本年早些时候，马来西亚文书将向该国的半导体行业投资约 1070 亿好意思元。NSS 的主要主义之一是到 2030 年将马来西亚在高技术制造业出口中的份额从 5% 普及到 6%。该政策强调先进的封装、芯片想象和前端制造，同期也悉力于在 2030 年前培养 60,000 名熟练的半导体专科东说念主才。
对于印度和东南亚来说，它们也曾显浮现我方的后劲，但它们所眩惑的半导体产业链要津有很大重合，在异日例必会激励一场热烈竞争。
芯片竞赛，再次加重
在特朗普行将上任之际，也曾自若的同盟与配合联系渐渐显得不那么可靠，全球化的进程似乎进入了一个新的瓶颈，列国纷纷遴荐保护主义要领，企图在日益焦炙的国际竞争中确保我方的技艺上风和产业安全。
在这一配景下，芯片竞赛的加重不仅是技艺和阛阓的较量，更是全球产业竞争方式再塑造的纷乱体现，想要持续保证竞争力，不仅是国度层面的辛勤，亦然许多跨国企业靠近的辛勤，谁能这新一轮的武备竞赛中作念好准备呢？
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