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发布日期：2024-11-15 10:22 点击次数：156
债市要闻
【贵州省拟刊行476亿元再融资专项债、大连市拟刊行104亿元再融资专项债，募资用于置换存量隐性债务】
贵州省决定于11月21日招标刊行2024年贵州省地点政府再融资专项债券（九期）、2024年贵州省地点政府再融资专项债券（十期）、2024年贵州省地点政府再融资专项债券（十一期），野心刊行金额476亿元，召募资金用于置换存量隐性债务。
大连市决定于11月21日招标刊行2024年大连市地点政府再融资专项债券（三期）、2024年大连市地点政府再融资专项债券（四期）、2024年大连市地点政府再融资专项债券（五期），刊行金额共计104亿元，召募资金用于置换存量隐性债务。刊行2024年大连市地点政府再融资一般债券（三期）、2024年大连市地点政府再融资专项债券（六期），刊行金额共计8亿元，召募资金用途为偿还存量债务。
此前，河南省公告决定于11月15日招标刊行2024年河南省政府再融资专项债券 (十一期)—2024年河南省政府专项债券 (五十七期)，刊行总数318.169亿元，募资用于置换存量隐性债务。
【国新办当天上昼10时举行新闻发布会 先容2024年10月份国民经济初始情况】
国务院新闻办公室将于2024年11月15日（星期五）上昼10时举行新闻发布会，请国度统计局新闻发言东说念主、国民经济玄虚统计司厚爱东说念主付凌晖先容2024年10月份国民经济初始情况，并答记者问。
【受益房地产撑持计策密集出台，万科部分债券涨逾4%，地产债或迎树立契机】
14日上昼，地产债市集活跃。万得地产债30指数上升0.33%至1151点，冲击前期高点。往复所市集上，“22万科02”涨逾4%，“16龙湖04”涨逾3%。就在13日晚，房地产迎财税大礼包。财政部发布对于促进房地产市集安肃肃康发展洽商税收计策的公告，明确多项撑持房地产市集发展的税收优惠计策，包括减免契税、升值税等。
中信证券FICC首席明明指出，自2021年地产行业信用风险脱险于今，本轮地产转化已历时两年多余。跟着地产债存量限度的下降，2023年下半年以来，地产债负约限度与数目均呈下降态势。早期贪图相对激进的房企也逐步退出债券市集，剩余房企基本贪图相对厚实。存量债估值有望跟着基本面的回暖而逾额树立。凭据明明的数据，从历史分位数看，其余信用板块利差仍处于2018年以来30%以下的水平，而地产债利差合座仍处于40%以上的水平，同等第与期限下利差保护更厚，性价比拟高。
【同行活期进款利率权贵高于计策利率 部分大行欠债压力较高 市集瞻望订价水平或迎表率】
近期银行同行进款利率订价引起市集热议，业内东说念主士对财联社记者示意，同行活期进款利率变动对银行欠债的压力在二、三季度尤为清楚。市集以为利率订价有进一步下降空间。数据裸露，若同行进款利率调降至1.5%近邻，可使得银行欠债成本缩短约2—3个基点，将灵验地缩短银行欠债成本。
【又有银行不赎回二级成本债，年内至少5家银行公告，主要为袖珍农商行】
11月14日上昼，湖北孝感农村交易银行股份有限公司（下称“孝感农商行”）发布公告，决定对其刊行的2019年二级成本债券“19孝感农商二级”（债券代码：1921043.IB）不诓骗赎回权。财联社记者通过梳剃头现，年内至少已有5家交易银行公告不诓骗二级成本债的赎回权，主要为袖珍农商行。国金证券固收团队以为，银行成本满盈率较低且柔软类贷款比率较高，赎回后成本满盈率低于监管表率或是不赎回的主因；此外原因还有，银行盈利能力恶化、新发成本较高，靠近一定的再融资压力。
【“答理夜市”常态化 11月银行、答理子发力布局 多为现管居品、短债类答理】
“答理夜市，24小时不打烊”“收获‘不分日夜’”“夜市答理来了”……，贵阳银行、交银答理等多家银行、答理子公司最新发布对于答理夜市相关推文，纷纷布局答理夜市，并先容了多只答理夜市专属居品。业内东说念主士对财联社记者示意，银行、答理公司打造、升级“答理夜市”， 优化特假寓品申赎本事安排，亦然市集竞争下答理行业的作事模式和居品的改进。在进款利率下调布景下，银行答理仍有浩繁的发展空间。下一步答理公司还不错从居品改进、渠说念改进、作事模式改进方面陆续发力。
【现款、股票、以资抵债及长延期 融创公布154亿境内债重组决策】
融创房地产集团14日发布了境内债二次重组决策，包括现款要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长延期共四个选项。公告裸露，现款要约收购决策，拟使用现款，瞻望按照每张主张债券面值18%的价钱发起现款要约购回，累计购回所使用的现款总金额瞻望不最初8亿元，罗致主张债券本金上限约44亿元。股票及股票经济收益权兑付决策，罗致主张债券本金瞻望约30亿元。以资抵债决策，公司拟将其障碍控股的下属公司所持有的特定财富收益权拜托给信赖公司成立作事型信赖，该作事型信赖瞻望存续4年，罗致主张债券本金上限约41亿元。全额长延期决策，将在上述选项完成后以现款方式支付采取全额长延期决策的主张债券约 1%本金；剩余本金将延期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现款支付，利息部分和解缩短至1%傍边。
【当天两只能转债迎来临了转股日】
近期，可转债迎来一波强赎岑岭。11月15日，孩王转债、南电转债迎来临了转股日，投资者若不在当天转股，将辩认蚀本超40%、超38%。除上述两只能转债外，还有一波可转债提前赎回“在路上”。永鼎股份11月14日发布公告称，决定诓骗“永鼎转债”的提前赎回权，若被强制赎回，投资者可能靠近较大投资蚀本。城地香江也公告称，已触发“城地转债”的有条件赎回条目，决定诓骗“城地转债”的提前赎回权。
【远洋集团境外债权东说念主小组：反对重组决策 提议改善决策】
据倾盆新闻报说念，远洋集团的债务重组正在经由中，境外债权东说念主小组敕令通盘债权东说念主投出反对票，阻击决策收效，从而迫使远洋集团重回谈判桌。11月14日，远洋集团境外债权东说念主小组的法律参谋人年利达召开债权东说念主会议。年利达称，小组仍矍铄反对远洋集团的境外债务重组决策，小组以为决策过于优待股东和领有典质的债权东说念主。年利达敕令债权东说念主投出反对票。为清除债权东说念主的牵记，年利达证据称，即便投出反对重组决策的投票，债权东说念主仍旧不错采取现存的重组对价；重组决策如遭否决，也不料味着远洋集团会被歇业清盘。现在，决策的投票仍在陆续。香港契约安排债权东说念主会议将定于11月22日召开，但投票将在11月19日实现，债权东说念主需要在11月19日晚上8点前提交账户持有东说念主信函。
【河南：要执实存量隐性债务置换责任 真确压降债务、缩短风险】
据河南发布，11月13日，河南省长王凯左右召开省政府常务会议。会议强调，要加大专项债券收购存量商品房用作保险性住房力度，积极鼓吹商品住房“以旧换新”“卖旧买新”，促进房地产市集止跌回稳。要充分施展小微企业融资合营机制作用，加强政银企对接，落实好无还本续贷计策，更好闲隙企业融资需求。要连接作念好拖欠企业账款退回和保险农民工工资支付责任，擢升退回质地，吝惜企业和群众正当权利。要执实存量隐性债务置换责任，真确压降债务、缩短风险，矍铄碎裂新增隐性债务。
【昆明市：争取全年刊行地点政府专项债券90亿元以上】
据昆明市发展更动委官微，昆明采集实质，制定市级加力推动一揽子增量计策落地实施决策。其中提到，争取全年刊行地点政府专项债券90亿元以上，刊行超永久相等国债20亿元以上，得回中央和省预算内资金35亿元以上。加速市政基础设施补短板，鼓吹环滇池生态绿说念、三环闭合工程等重心技俩建设。
【好意思联储主席鲍威尔：好意思联储不需要“急于”降息 计策将逐秩序整至中性水平】
好意思联储主席鲍威尔示意，由于好意思国经济强盛，好意思联储不需要“急于”缩短利率。计策将逐秩序整至中性水平，但计策旅途并非预设的。瞻望通胀将陆续朝着2%的计算下降，尽管这如故由可能会履历“时有波动”的旅途，好意思联储死力于完成礼貌通胀的任务。
公开市集：
公开市集方面，央行公告称，为吝惜银行体系流动性合理充裕，11月14日以固定利率、数目招标方式开展3282亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据裸露，当日有192亿元逆回购到期。
信用债事件
■重庆永川高新产投：“23永川高新MTN001”拟于2025年4月19日提前兑付；
■中诚信国外：柔软玉林市城市建设投资集团有限公司子公司被纳入被试验东说念主名单；
■“20明城02”持有东说念主会议：审议通过提前兑付等议案；
■天宸股份：拟择机出售绿地控股3.11亿股股份；
■H20方圆1：将于2024年11月26日召开持有东说念主会议，审议对于豁免本次会议召开按序要求及转化本期债券兑付安排的议案；
■21惠通泊车债01：票面利率下调300基点至1.90%，投资者回售苦求期为2024年11月18日至22日；
■大同经建投：公司及子公司大同城投波及远东租出纠纷案已试验完了；
■H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02：2024年11月15日起复牌；
■复星高科：完成对“23复星高科MTN001”7000万元现款要约收购；
■上交所：潍坊经济区城投52.72亿元私募债技俩获“已响应”；
■中国大唐集团：由于近期市集波动较大，取消刊行“24大唐集MTN015”。
市集动态：
【货币市集|货币市集利率涨跌各半】
周四，货币市集利率涨跌各半，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行2.4BP报1.4528%，7天期上行1.36BP报1.7174%，14天期上行2.69BP报1.8316%，1月期下行12.0BP报1.75%。
隔夜shibor报1.4560%，下落0.90个基点；7天shibor报1.6740%，上升3.00个基点；14天shibor报1.8050%，下落1.90个基点；1月shibor报1.7960%，下落0.10个基点；3月shibor报1.8580%，下落0.10个基点。
银行间市集回购定盘利率普遍上升，FR001报1.6500%，较上日下行5.00个基点；FR007报1.8900%，较上日下行1.00个基点；FR014报1.9000%，较上日下行2.00个基点。
银银间市集回购定盘利率普遍下行，FDR001报1.4600%，较上日下行2.00个基点；FDR007报1.7500%，较上日下行5.00个基点；FDR014报1.8300%，较上日涨3.00个基点。
【利率债|7-10年国债利率均上行超2bp，需柔软年末政府债供给扰动】
周四，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约持平，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.04%。
银行间主要利率债收益率普遍下行，闭幕下昼16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行0.15bp报2.0835%，30年期国债活跃券2400006收益率上行0.65bp报2.259%，10年期国开活跃券240215收益率下行0.35bp报2.144%。
业内东说念主士示意，受到好意思元指数走强影响，国内商品，权利和外汇均有下落，债市发达坚挺，近期存单价钱连接下行重叠连日来央行大额净投放，中短端发达较好，7年期国债活跃券11月以改日成交量均在300笔傍边。
【信用债|信用债窄幅轰动，全天成交逾1200亿元】
周四，信用债窄幅轰动，各期限信用债收益率涨跌不一，全天成交逾1200亿元。城投债涨幅居前，“21西高债”涨超5%，“21武隆建投PPN001”涨超4%。AAA级中短期单据中，1年期收益率上行0.08个基点报1.9766%，AA级中短期单据中，1年期收益率下行0.92个基点报2.2016%；AAA级城投债中，1年期收益率下行0.83个基点报1.9952%，AA级城投债中，1年期收益率下行0.83个基点报2.1651%。
涨幅超2%的信用债共7只，其中“21西高债”、“21武隆建投PPN001”、“16龙湖04”涨幅位居前三，辩认涨5.58%、4.23%、3.33%，辩认成交844.61万元、1207.4万元、47.53万元。
跌幅超2%的信用债共9只，“21万科02”、“PR毕节债”、“24国丰04”跌幅位居前三，辩认跌12.32%、3.65%、2.85%，三只债辩认成交972.55万元、20.29万元、9.86万元。
高收益债：共2只收益率高于15%的信用债有成交，其中“22万科02”、“21万科02”、“22万科MTN003”收益率位列前三，辩认为19.18%、15.77%、14.71%，三只债辩认成交118.84万元、972.55万元、387万元。共13只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“22万科MTN003”、“21万科06”、“22万科06”收益率位列前三，辩认为14.71%、11.25%、10.88%，三只债辩认成交387万元、309.27万元、239.38万元。
【欧债市集|欧债收益率清楚下落，英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.481%】
周四，欧债收益率清楚下落，英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.481%，法国10年期国债收益率跌5.6个基点报3.078%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.337%，意大利10年期国债收益率跌8.6个基点报3.542%，西班牙10年期国债收益率跌6.8个基点报3.043%，葡萄牙10年期国债收益率跌6个基点报2.777%。
【好意思债市集|好意思债收益率涨跌不一，短期好意思债收益率清楚走高】
周四，好意思债收益率涨跌不一，短期好意思债收益率清楚走高，10年期及以上好意思债收益率下滑。2年期好意思债收益率涨6.4个基点报4.36%，3年期好意思债收益率涨4.1个基点报4.317%，5年期好意思债收益率涨2.2个基点报4.331%，10年期好意思债收益率跌1.2个基点报4.44%，30年期好意思债收益率跌4.8个基点报4.587%。