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发布日期：2024-11-17 10:53 点击次数：190
（原标题：芯片开拓，濒临风险）
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起首：内容来自semiwiki，谢谢。
– CHIPS 法案更有可能被减弱和削减，而不是平直扬弃– 立法者是否会逆转开拓从国外流向国外的趋势？– 最近的订单削减、晶圆厂延长和中芯国际的评述齐是负面的– 在 AMAT 面前，半导体开拓的音书齐是负面的
在选举前几天，特朗普明确示意他觉得《CHIPS法案》是一项“灾祸的来去”。随后，迈克·约翰逊也效仿特朗普，示意他可能但愿扬弃《CHIPS法案》。
尽管一些分析师和投资者会说，新政府因为合同一经签署而窝囊为力，但细则有好多事情不错作念，以拖延、拦阻、修改、质疑以至搞砸一经完成的来去……极度是如果你是该来去的新经管者，证明开具支票。
咱们觉得与英特尔的来去不会受阻，但与台积电的来去存在一定风险。三星德州工场很可能会完工。好意思光位于爱达荷州的工场可能安全无虞，但好意思光位于纽约州克莱的工场很可能会完蛋。
咱们觉得，政府还会研究湮灭加州的芯片想象中心，以激愤民主党和纽瑟姆。相同，克莱纽约亦然舒默在民主党势力强项的纽约州的心肝宝贝。
无论若何，它齐会不同于预期，因为新一届政府将对其产生的影响与行将离任的政府对其产生的影响一样大。
归根结底，减少《CHIPS法案》开销最平直的即是减少半导体开拓开销，因为新晶圆厂 90% 的资本齐在开拓上……
取消和延误
上周，咱们传闻一家大型好意思国芯片制造商取消了多数订单。固然这是预感之中的，但当它确凿发生时，老是一件赖事。
咱们还传闻好意思光公司位于爱达荷州的新工场蓄意被推迟。固然这不是一个短期问题，但它加重了不利身分。这也增多了好意思光公司位于纽约州克莱的工场蓄意进一步推迟以至绝对取消的可能性。
开拓厂濒临阻力
由于后缘产能供应多余，来自中国的开拓订单将会下落。尽管咱们一经知谈并传闻了干系中国订单放缓的音书，但这只可解释中国的开拓一经供不应求。
雷同这么的供应多余场合可能需要数年工夫才能处置，因为不仅面前的后缘供应过多，并且咱们还有一批尚未运转的开拓。
本周的“不言而谕的队长”奖颁给了好意思国立法者，他们在试图将芯片转机归国内的同期，终于意志到芯片开拓仍在国外。
好意思国立法者致信 AMAT、LRCX、KLAC、Tokyo Electron 和 ASML，计划他们向中国销售芯片开拓的情况。但也许更攻击的是，这封信计划了这些开拓的制造场所以及这些开拓的供应链。
咱们计划这个话题的工夫比任何东谈主齐长，并且计划得比任何东谈主齐更积极。
在不绝将坐褥半导体的开拓“外包”的同期，“再行在岸”坐褥半导体，这似乎是极其愚蠢和短视的。
将芯片制造转机回好意思国，然后好意思国公司在亚洲坐褥的开拓又入口到正本坐褥这些开拓的好意思国，这难谈不是很愚蠢吗？
诈骗材料公司 (Applied Materials) 是将坐褥从德克萨斯州转机到新加坡的领头羊。Lam 也紧随自后，将其位于加利福尼亚州和俄勒冈州的通盘坐褥转机到马来西亚。Lam 最近鼎力宣扬其第 5,000 个反馈室已从马来西亚运出。
好意思国最终能否遴荐活动，迫使芯片开拓制造商将往时几年马上转机到国外的产能再行回流？中国并莫得抢走好意思国开拓业。该行业一直在以最快的速率向亚洲转机，主若是出于经济原因。
这对开拓制造商来说又是一个问题/阻力。搬迁资本开阔，而搬回的资本也很高。由于好意思国资本增多，利润率缩小，资本高涨，这导致他们率先离开。
新一届政府以至可能对入口芯片开拓征收关税，就像他们可能对入口芯片征收关税以迫使制造商迁回好意思国一样，因为这是特朗普本质的平台的中枢。
情况可能会变得很灾祸
咱们要指出的是，对半导体，极度是半导体开拓股的骨子影响并不那么积极，极度是从长期来看，研究到近期和改日的不利身分。
CHIPS 法案可能会产生负面影响，仅仅影响经过的问题。
短期顶风不绝遭殃举座商场，并且最近的大多数音书细则齐是负面的。
在每个东谈主齐意志到潜在的负面影响之前，研究减少对该界限一些受影响较大的称号的曝光可能并不是一个坏时机。
系好安全带，事情会发生很大的变化。
https://semiwiki.com/semiconductor-services/350620-more-headwinds-chips-act-chop-chip-equip-re-shore-orders-canceled-fab-delay/
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