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发布日期：2024-12-11 17:59 点击次数：196
昨天跟巨匠分析过，诚然这一次政事局会议的定调比926还要积极，A股响应却远远不如，来了个放量高开低走，印花税“墓碑线”珠玉在前，要不是放在现时这个战略加码的大配景下，很难不让东谈主信心动摇。
这内部主如若莫得增量资金，诚然散户厚谊不菲，但机构莫得上面。
巨匠知谈，9月底的暴涨行情的关节主力是外资对冲基金，但节后反手就全给卖了。当今外资是不见兔子不撒鹰，只须真金白银刺激房地产和耗尽才会让长线资金相聚增配。字据高盛交游台数据，诚然昨天际资举座资金流向为买入1.2倍，但和节前买入力度不是一个级别的，况兼也更多是对冲基金补仓，而不是长线资金买入。
关于内资机构来说，束缚被基民赎回的作念权利的机构没钱加仓，银行甘愿、险资有钱，但它们认为经济复苏看不清，但“戒指宽松”笃定要降息、降准，债市笃定是受益的，是以皆去怼国债去了，中国十年期国债收益率依然面对1.8%了，30年期国债期货新高了。
我之前一直强调，不论是什么逻辑，皆需要有增量资金买单智商达成，A股想要规复国庆节后那一天的高点，就必须要增量资金进场，要么是让外资敬佩，要么是甘愿的那帮机构敬佩。
为啥代表题材炒作的微盘股指数能束缚新高，而大盘却久攻不下？不即是因为融资在束缚加杠杆，而机构要么有钱却很瞻念望、要么就没钱。
不外，好音讯是ETF资金依然督察净买入的趋势，第三批A50ETF依然获批了，况兼债市依然差未几把来岁降息的预期打满了，而股市内部的复苏预期却并未几。债市当今买的欢，其实是在透支办事寿命，跟着国债到期收益率束缚下行，本钱利得皆给赚结束，剩下的票息就越来越低了。
模仿日本的警戒，当日本的利率面对零时，世俗的债券基金、货币基金就持续散失了，因为债券利率在支付处分托管费率后就所剩无几了，甚而可能还不足进款利率，诚然进款利率也蝇头微利。
而关于股市来说，则是天命在我，跟着市集利率和各样实体财富投资答复率下行，股市将变得越来越有招引力。
当无风险利率抓续下落，一启动投资东谈主会对债券感兴致，有价差收益。但是当利率下落至一定流程(海外警戒是2%以下），会出现一个新的模式：利率持续下落，但是投资东谈主对债券的兴致缩小，但权利和股票的兴致上升。意思也很通俗，当利率下到地板，价差收益空间变小，收益的起原就势必条目拓宽，权利和股市则会出现抓续的增量流入和住户财富滚动。
只须咱们能熬，这些资金总有一天会来抬肩舆的，据报谈，有国有大行收到会议示知个东谈主待业金轨制有望全面开闸，A股终走锻真金不怕火本钱市集的谈路。
再来看今天的重磅音讯：
谷歌推出了最新的量子芯片“Willow”，实现首要时间冲破，谷歌股价暴涨超5%，这然而两万亿好意思元的巨头啊。A股量子通讯板块也暴涨，国盾量子暴涨14%，神州信息、达华智能涨停，我只可说量子芯片离商用还有很长的距离。
今天豆包认识爆发，算力、AI玩物、边际预计等板块掀翻涨停潮，主要有以下三大音讯催化：
1. AI居品榜发布的10月AI运用MAU数据看，ChatGPT以2.58亿月活稳居全球榜首，中国AI企业居品—字节向上旗下豆包以5130万月活位居全球第二，月环比增长9.10%，起先Nova等其他海外竞品。
2. 字节豆包入局AI玩物，发布AI耳机和显眼包AI玩物、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等。
3. 字节向上/火山引擎/豆包大模子将于12月18-19日上海举行《FORCE2024原能源大会》，大会将展示全新的豆包大模子，并打造2000闲居米的AI展区，并举办10+场的专题论坛。
在AI运用爆发后，由于字节豆包的加抓，AI端侧也迎来炒作，移远通讯、乐鑫科技等soc芯片股涨停，海天瑞声、亚康股份、天龙集团、省广集团等关联认识也纷繁涨停。
今天新易盛涨超6%，主要有两个催化：一个是11月份海关数据大超预期，第二个是接到了亚马逊铜缆订单，找沃尔子公司乐庭买的铜线，这里又波及到沃尔核材的催化，沃尔的催化还有nv第二次验厂，是以今天暴涨面对涨停（皆是产业链音讯，不保真）。
今天尾盘离岸东谈主民币一刹贬值近300点，一度跌破7.28关隘，这里一方面是好意思元指数走强，另一方面可能是在预期要贬值，这可能是港股跳水的原因。温雅今晚好意思国CPI数据，可能会影响好意思联储12月份降息。
临了通俗看下盘面，收尾收盘，上证指数涨幅为0.29%，创业板指跌幅为0.11%，港股恒生指数跌幅为0.74%，恒生科技指数跌幅为1.35%。两市成交额大幅缩量至1.79万亿，越过3800家飞腾，156家涨停。
当今的A股主如若游资、散户订价，题材炒作盛行，有题材市集就能响应，比如今天的量子通讯和豆包认识，作念投契的赚麻了。没主义，谁叫机构不发力呢，锂电板产业链一直在说加价，宁德时间昨天公告与Stellantis建造结伙公司 投资40.38亿欧元在西班牙建电板工场，但今天愣是从两个点给砸绿了，找谁说理去，机构票太烂了，游资皆是绕着机构走，机器东谈主内部拓普集团这些机构票走势远远比不上华为机器东谈主认识。
风险指示：
股市有风险，投资需严慎，本文不组成投资冷落，读者需沉寂念念考